Структурирование сделки M&A

Получить консультацию
Входим в рейтинги:
Входим в рейтинги:

Зафиксируйте ключевые условия сделки до начала переговоров и комплексной юридической проверки!

Любая сделка по покупке бизнеса или активов начинается задолго до подписания договора купли-продажи. Именно на первом этапе определяются структура сделки, порядок взаимодействия сторон, условия конфиденциальности и основные коммерческие договоренности. Ошибки на этой стадии могут привести к затягиванию переговоров, дополнительным расходам или срыву сделки.

Услуга позволяет подготовить юридическую основу будущей сделки: определить оптимальную модель приобретения бизнеса или активов, разработать необходимые документы для начала переговоров и выстроить понятный план дальнейшей работы.

Результатом работы юристов фирмы «ФОКС. Корпоративные решения» становится комплект документов и рекомендаций, который помогает сторонам безопасно перейти к следующему этапу сделки.

С кем
мы работаем?

Холдинги и группы компаний
Сопровождаем сделки по покупке бизнеса, отдельных компаний и имущественных комплексов.
Инвесторы и инвестиционные фонды
Помогаем структурировать сделки по приобретению долей, акций и активов с учетом инвестиционных целей.
Собственники бизнеса
Готовим юридическую основу для продажи компании или привлечения инвестора.
Компании, готовящиеся к крупным M&A-сделкам
Создаем понятную юридическую модель сделки еще до начала комплексной проверки актива.

В каких вопросах
мы помогаем?

  • структурирование сделок M&A;
  • выбор оптимальной формы приобретения бизнеса или активов;
  • подготовка NDA и соглашений о конфиденциальности;
  • разработка LOI, MOU и Term Sheet;
  • определение ключевых условий сделки;
  • налоговое структурирование сделки;
  • санкционный и комплаенс-анализ структуры;
  • организация процесса обмена документами;
  • подготовка дорожной карты сделки.

Какую работу
мы проведем?

1
Анализ структуры будущей сделки
Определение наиболее эффективной модели приобретения бизнеса или активов с учетом корпоративной структуры сторон, налоговых последствий и особенностей проекта.
2
Подготовка документов для начала переговоров
Разработка соглашения о конфиденциальности (NDA), письма о намерениях, меморандума о взаимопонимании и иных документов с фиксацией ключевых условий сделки.
3
Формирование порядка проведения сделки
Разработка протокола работы, определение перечня необходимых документов, порядка их предоставления и доступа участников сделки.
4
Подготовка дорожной карты проекта
Определение последовательности этапов сделки, контрольных точек, сроков подготовки документов и дальнейших юридических процедур.

Что вы получите,
обратившись к нам?

Понятную структуру сделки
До начала переговоров вы будете понимать, какая модель приобретения наиболее подходит именно вашему проекту.
Юридически оформленные договоренности сторон
Основные условия сотрудничества будут зафиксированы в документах, которые помогут избежать разногласий на последующих этапах сделки.
Защиту конфиденциальной информации
Передача документов и коммерческой информации будет происходить на основании юридически грамотно подготовленного соглашения о конфиденциальности.
План дальнейшей реализации сделки
Вы получите последовательную дорожную карту с пониманием следующих этапов проекта — от Due Diligence до подписания основных договоров.

Частые вопросы
клиентов

Соглашение о конфиденциальности защищает коммерческую информацию сторон и снижает риски ее раскрытия третьим лицам.
Да. Выбор модели приобретения бизнеса или активов влияет на налоговые последствия, распределение рисков и содержание последующих договоров.
Нет. Это первый этап сопровождения M&A. После него при необходимости проводится Due Diligence, подготовка основных договоров и сопровождение закрытия сделки.
В среднем работа выполняется в течение 10–15 рабочих дней после получения необходимой информации от клиента.
23+
Более двадцати трех лет работаем на рынке юридических услуг.
3000+
Тысячи выигранных дел — мы не просто говорим о профессионализме, мы его доказываем.
95%
95% клиентов приходят к нам по рекомендациям партнёров и коллег.

Наш сайт использует файлы cookies, метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера и соглашаетесь c политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных.

Принять
Заполните форму, и юрист свяжется с вами в ближайшее время.